McKinsey – Global Banking Annual Review, 2023
В последние годы банковская отрасль столкнулась с многочисленными проблемами, включая усиление надзора, цифровые инновации и появление новых конкурентов.
Эти трудности возникли в то время, когда процентные ставки находились на историческом минимуме. Несмотря на эти трудности, в последние 18 месяцев в отрасли наблюдался благоприятный ветер, что стало лучшим периодом для мировой банковской деятельности с 2007 года. Рост процентных ставок способствовал увеличению прибыли в условиях более благоприятной кредитной среды. Однако под поверхностью банковской индустрии произошли значительные изменения. В традиционных банках наблюдается смещение балансов и операций в сторону нетрадиционных институтов и рынков с небольшим объемом капитала. К ним относятся специалисты по цифровым платежам, компании по управлению альтернативными активами, страховые и пенсионные фонды, суверенные фонды и частный капитал. В связи с этим движением сфера охвата ежегодного обзора Global Banking была расширена и теперь включает все финансовые институты, кроме страховых компаний. В этом году обзор посвящен "Великому банковскому переходу" и анализирует его причины и последствия. В нем также рассматривается вопрос о том, может ли улучшение показателей и недавнее повышение процентных ставок изменить динамику этого перехода. В конце обзора сформулированы пять приоритетных задач, которые должны решить финансовые институты, чтобы переосмыслить и защитить себя в будущем. Эти приоритеты включают в себя использование передовых технологий, гибкость и возможное разделение баланса, масштабирование или выход из транзакционного бизнеса, выравнивание дистрибуции и адаптацию к меняющемуся ландшафту рисков. Недавний подъем в отрасли можно объяснить повышением процентных ставок в мире, что привело к улучшению чистой процентной маржи и росту прибыли. Вместе с тем в отрасли наблюдалась и нестабильность, которая привела к краху или спасению известных банков. Показатели деятельности в отрасли сильно различаются: одни учреждения обеспечивают высокую доходность капитала и высокие темпы роста, другие отстают.
Операционное совершенство и решения, связанные с затратами, эффективностью и удержанием клиентов, имеют решающее значение для успеха банков. Заметны и географические различия: исключительно высокие результаты демонстрируют банки, расположенные вдоль полумесяца, образованного Индийским океаном. В целом перед банковской отраслью стоит задача адаптации к меняющемуся ландшафту и эффективного использования технологий для сохранения конкурентоспособности.
