Capgemini – World Wealth Management Report, 2025

Отчет посвящен управлению состоянием и анализирует влияние экономических изменений и беспрецедентной передачи богатства между поколениями на индустрию управления состоянием.

В 2024 году наблюдался рост богатства и численности лиц с высоким уровнем дохода (HNWI), особенно в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основной тренд — передача богатства поколениям X, миллениалам и поколению Z, или так называемым Next-gen инвесторам, которые имеют уникальные инвестиционные приоритеты и предпочитают цифровое взаимодействие. Роль менеджеров по отношениям (RMs) критически важна в этом переходе, однако многие компании не обеспечивают их необходимыми инструментами и поддержкой. Предлагается трехчастная стратегия для подготовки компаний к этим изменениям: рост с помощью индивидуальных инвестиционных стратегий, адаптация предложений услуг для Next-gen HNWIs и обеспечение RMs необходимыми технологиями и обучением.