Семейные офисы становятся все более изощренными в своих инвестиционных подходах: почти 80 % из них работают с внешними консультантами и поддерживают долю альтернативных активов на уровне 45 %.
Несмотря на это, семьи по-прежнему контролируют процесс принятия инвестиционных решений: почти 90 % членов семьи участвуют в выборе инвестиций. В США 56 % решений принимаются главой семьи по сравнению с 26 % в других странах. Помимо управления инвестиционными портфелями, многие семьи используют свои семейные офисы для укрепления единства семьи и планирования будущих поколений. Планирование преемственности и структуры управления являются ключевыми целями для почти 70 % семей, причем почти две трети из них имеют определенную форму управления. Однако семьи признают необходимость помощи в таких ключевых областях, как кибербезопасность, управление семьей, планирование преемственности и образование в области богатства. Несмотря на это, они готовы инвестировать в свои семейные офисы, при этом средние операционные расходы крупного семейного офиса превышают 6 миллионов долларов в год. Почти у четверти семейных офисов операционные расходы превышают 10 миллионов долларов в год.