KPMG – Venture Pulse, 3Q 2023
KPMG's Venture Pulse, 3Q 2023 - это ежеквартальный отчет, в котором анализируются текущие тенденции, проблемы и возможности на мировом рынке венчурного капитала.
Отчет посвящен периоду с 1 июля по 30 сентября и освещает основные выводы и идеи. В этом квартале глобальные венчурные инвестиции достигли низшей точки, что было обусловлено различными факторами, такими как экономическая и геополитическая неопределенность, опасения по поводу оценок и отсутствие возможностей для выхода. Венчурные инвесторы стали более осторожными, проводя тщательный due diligence и отдавая предпочтение компаниям с четкими путями выхода на прибыльность. Кроме того, они сосредоточились на повышении операционной эффективности существующих портфелей. Что касается региональных показателей, то в США и Азии наблюдалось небольшое снижение объемов венчурных инвестиций, в то время как активность сделок в Европе несколько улучшилась. В III квартале 23-го года вновь появились мегасделки: американский ИИ-стартап Anthropic привлек внушительную сумму в 4 млрд. долл. Среди других заметных сделок - французский производитель аккумуляторов Verkor привлек 2,27 млрд долларов, китайская компания GTA Semiconductor - 1,87 млрд долларов, шведская H2 Green Steel - 1,63 млрд долларов и китайский производитель электромобилей RoxMotor - 1 млрд долларов. Стартапы, ориентированные на ИИ, продолжали привлекать значительное внимание венчурных инвесторов, а также компании в сфере энергетики, электромобилей и экологически чистых технологий. Что касается активности IPO, то в США наблюдалась некоторая положительная динамика благодаря IPO британского разработчика чипов Arm, американской компании по доставке продуктов Instacart и американской компании по автоматизации маркетинга Klaviyo. Однако полное восстановление активности IPO ожидается не ранее середины 2024 года. В IV квартале 23-го года ожидается, что глобальные венчурные инвестиции останутся на низком уровне, при этом ИИ останется привлекательной областью для инвестиций. В отчете также подчеркивается растущий интерес к возможностям ИИ и необходимость дополнительного регулирования в этой области. Среди других выявленных тенденций - продолжающееся снижение объемов привлечения средств, замедление темпов заключения сделок венчурными фондами, акцент на готовности к IPO и продолжающееся сокращение числа крупных сделок на поздних стадиях.
В целом, отчет дает ценное представление о текущем состоянии рынка венчурного капитала и предлагает анализ различных глобальных и региональных тенденций.
