EY - 2023 Global Wealth Research
Данный отчет подчеркивает три основных приоритетных направления для управляющих капиталом: навигация в сложных условиях, укрепление позиций клиентов и доставка ценности.
В условиях неопределенности клиенты меняют свой подход к инвестированию. Они ищут надежных советников, которые помогут им ориентироваться в сложных ситуациях. Клиенты также планируют работать с большим количеством поставщиков, чтобы получить доступ к необходимым опциям и экспертизе. Это создает как вызовы, так и возможности для управляющих капиталом, которым требуется «делать больше за меньшие средства».
Персонализированное взаимодействие остается ключевым фактором для построения доверия клиентов, но способы его осуществления быстро меняются. Гибридные модели, объединяющие традиционные подходы с цифровыми инструментами сотрудничества, становятся все более важными. Эти модели повышают доступность и взаимодействие, в конечном итоге давая клиентам возможность принимать обоснованные решения.
Доставка ценности является еще одним важным аспектом. Укрепление выбора и образования продуктов, установление более тесных связей с клиентами и обеспечение прозрачности в налоговом и наследственном планировании являются неотъемлемыми. Кроме того, предоставление ясности относносительно затрат и выгод не только повышает прозрачность, но также играет важную роль в создании удовлетворенности клиентов, доверия и общей ценности.
Отчет подчеркивает, что помощь клиентам в достижении их целей в условиях растущей сложности является ключевым фактором для долгосрочного успеха в управлении капиталом. Он отмечает влияние недавних событий, таких как пандемия, война, нарушение цепочки поставок и инфляция, на финансовые рынки, инвесторов и управляющих капиталом. Эти события сформировали опыт, настроение и намерения клиентов в области управления капиталом по всему миру.
В целом, отчет предоставляет ценные идеи и рекомендации о том, как управляющим капиталом можно адаптироваться к изменяющейся среде, укрепить позиции клиентов и доставить ценность, чтобы процветать в индустрии управления капиталом.
